【摘要】国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》；前11月贷款增量超去年全年，信贷投放将保持平稳有序；2023年医保目录调整尘埃落定，罕见病药创新药备受“偏爱”；五部门：加快推进现代航运服务业高质量发展；广期所：碳酸锂市场价格波动较大，将严查异常交易和违规交易行为；美联储如期按兵不动，暗示明年或降息75个基点；美股大幅收涨，道指站上37000点创历史新高。
　　隔夜外盘
　　当地时间12月13日，美股三大股指全线大涨，其中，道指站上37000点，创下历史新高；标普500指数站上4700点，标普500指数和纳指均创去年年初以来新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.4%，纳斯达克指数涨1.38%，标普500指数涨1.37%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%。蔚来、微博涨超2%，唯品会、京东、腾讯音乐、网易、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌1%。
　　欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.29%，法国CAC40指数跌0.02%，德国DAX30指数跌0.03%。
　　热点聚焦
　　1、国务院：原则同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》
　　国务院发布关于《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》的批复。《规划》实施要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，深化改革开放、强化制度创新，在“一国两制”框架下先行先试，聚焦现代服务业这一香港优势领域，加快推进与港澳规则衔接、机制对接，进一步丰富协同协调发展模式，探索完善管理体制机制，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽，在深化深港合作、支持香港经济社会发展、高水平参与国际合作方面发挥更大作用。
　　2、国务院批复同意《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》
　　国务院发布关于《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》的批复。广东省人民政府要与澳门特别行政区加强沟通协调，加大支持力度，为横琴粤澳深度合作区规划建设提供坚实保障。横琴粤澳深度合作区管理委员会要加强统筹协调、提高议事决策效率，切实履行合作区规划建设主体责任。横琴粤澳深度合作区执行委员会要勇于担当、善于作为，务实承担合作区规划建设主体执行责任，深入推进改革创新、开放合作，高标准、高质量、高效率推进合作区开发建设。
　　3、前11月贷款增量超去年全年信贷投放将保持平稳有序
　　中国人民银行发布的11月金融统计和社会融资数据显示，今年前11个月，人民币贷款增加21.58万亿元，已超去年全年水平，信贷支持实体经济的力度保持稳固。数据显示，11月份，我国人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元；社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。新增人民币贷款规模保持平稳，社会融资规模增量延续同比多增态势。
　　4、2023年医保目录调整尘埃落定罕见病药创新药备受“偏爱”
　　2023年医保调整目录结果正式出炉，本次共有126个药品新增进入国家医保药品目录。药品平均降价61.7%，谈判成功率（84.6%）和价格降幅均与2022年基本相当。12月13日晚间，多家上市公司火速官宣旗下有药品被纳入。随着规则不断优化，医保谈判不再是“灵魂砍价”，政策继续向罕见病药和创新药倾斜。创新药纳入医保的降幅相对较温和，谈判成功率也比整体水平高。续约普遍降幅较温和，大多数品种实现原价续约。
　　5、五部门：加快推进现代航运服务业高质量发展
　　12月13日，交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。总体目标是，到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。
　　6、广期所：碳酸锂市场价格波动较大将严查异常交易和违规交易行为
　　12月13日，广期所公告，近日碳酸锂市场价格波动较大，请各会员单位做好市场风险防范工作，切实加强投资者教育，提醒投资者理性交易，把风险控制在可承受能力范围内。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。
　　7、美联储如期按兵不动暗示明年或降息75个基点
　　北京时间12月14日凌晨2时，美联储发布的议息决议显示，将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%不变，仍然保持在22年来最高点，符合市场预期。在利率前瞻指引方面，美联储在12月声明中表示，委员会将继续评估新的信息及其对货币政策的影响，并强调为了判断可能适合使通胀率随着时间推移回到2%的任何额外政策紧缩程度，委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。相较于11月的表述，12月增加了“任何”一词。美联储同时发布的点阵图则暗示，美联储或在2024年降息3次，即75个基点。
　　主题机会
　　1、阿里电商业务集中发力AI AI电商产业链公司估值望提升
　　据报道，阿里旗下淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品 “图灵”。今年9月，阿里新任CEO吴泳铭在内部全员信中将“AI驱动”确立为集团的两大战略重心之一。分析认为，AI产品能够提升用户体验和使用粘性，对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题，提升价值创造。随着AI的加速赋能，电商等领域望成为AI落地的重要场景之一，相关产业链公司估值望提升。相关公司有华凯易佰、焦点科技等。
　　2、五部门联手加快推进现代航运服务业高质量发展
　　12月13日，交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。总体目标是，到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。分析指出，中国是航运大国，航运业是国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。与陆运和空运相比，航运凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位。在大数据、物联网、5G和人工智能等技术的支持下，航运产业与新兴技术的结合愈加紧密。相关公司有宁波远洋、凤凰航运等。
　　3、库存调整到位且需求端回暖手机镜头龙头涨价
　　近期业界传出全球手机镜头龙头企业大立光已于第四季度对中国大陆市场高端镜头调涨价格，此外舜宇光学近期也宣布2024年一季度新品涨价。业内认为，两岸手机镜头龙头企业同时涨价，显示出市场迎来回暖。此外，供应链消息称，三星采购主管于11月特地前往大立光寻求追加供货。此前手机镜头产能失衡，尤其是中国大陆价格战竞争激烈。如今库存调整已基本完成，手机市场回暖，多种增长动能显现。相关公司有韦尔股份、联创电子等。
　　公司新闻
　　1、贵州茅台将派发240亿元特别“大红包”
　　贵州茅台12月13日晚间披露2023年度回报股东特别分红实施公告。股权登记日为12月19日，除权（息）日、现金红利发放日为12月20日。每股现金红利为19.106元，将共计派发现金红利240亿元。在贵州茅台2023年第三季度业绩说明会上，贵州茅台董秘蒋焰表示，贵州茅台自上市以来，始终通过现金分红方式回报股东，已累计分红2086.53亿元。
　　2、老板电器：拟实施特别分红每10股派发股利5元
　　老板电器(002508)12月13日晚间公告，截至9月30日，公司未分配利润约91亿元，公司拟实施特别分红回报广大股东。公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计约4.72亿元。
　　3、大全能源：拟150亿元投建硅基新材料产业园项目
　　大全能源(688303)12月13日晚间公告，公司近日与石河子市政府、石河子经济技术开发区管委会及天富能源签订《项目投资协议书》，约定公司在新疆石河子市投资建设“大全能源硅基新材料产业园项目”。项目计划固定资产投资150亿元，建设年产10万吨多晶硅及配套30万吨工业硅、220万支圆硅芯项目。项目计划分两期建设，其中一期计划投资75亿元，二期计划投资75亿元。
　　4、杉杉股份：子公司拟不超60亿元投建高端显示用偏光片项目
　　杉杉股份(600884)12月13日晚间公告，基于高端显示用偏光片市场需求增速较快且国产替代空间广阔，公司下属子公司杉金光电（苏州）有限公司拟在扬州设立项目公司并投资建设年产4000万平方米高端显示用偏光片生产线项目，项目计划总投资金额不超过60亿元（含公司拟收购LG化学旗下SP业务及相关资产的收购价款、以及后续搬迁改造投资金额）。
　　5、永辉超市：拟45.3亿元出售万达商管1.43%股份
　　永辉超市(601933)12月13日晚间公告，公司拟向大连御锦贸易有限公司出售公司持有的万达商管1.43%股份，转让价格45.3亿元。该股权投资账面价值为39.18亿元，此次交易价格较账面价值溢价6.12亿元。其中第一期股权交易完成后将影响公司2023年税前利润2859.58万元，现金流量增加3亿元。
　　6、华创云信：子公司3.51亿元受让思特奇5.01%股份
　　华创云信(600155)12月13日晚间公告，公司全资子公司云信投资出资3.51亿元，协议受让吴飞舟持有的北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“思特奇”）1660万股股份（占思特奇股份总数的5.01%）。交易完成后，公司及子公司云信投资合计持有思特奇25.70%股份，公司成为思特奇控股股东，思特奇成为公司数字科技相关业务的核心子公司，公司来自于数字科技业务的营业收入将有所增长。
　　7、五粮液：五粮液集团拟4亿元至8亿元增持公司股份
　　五粮液(000858)12月13日晚间公告，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，五粮液集团公司计划以自有资金通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于4亿元，不超过8亿元。此次增持计划不设定价格区间。
　　8、南山铝业：拟3亿至6亿元回购股份用于注销减少注册资本
　　南山铝业(600219)12月13日晚间公告，公司拟回购股份，回购金额不低于3亿元（含），不超过6亿元（含），用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过4.43元/股。
　　9、欣锐科技：获得新能源主机厂客户开发定点项目
　　欣锐科技(300745)12月13日晚间公告，公司近日收到新能源主机厂客户的《定点开发通知书》，客户决定选择公司作为车载电源的供应商。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约为12亿元。
　　10、中熔电气：获得德国某头部车企定点通知书
　　中熔电气(301031)12月13日晚间公告，公司近期收到德国某头部车企某项目Tier 1全球独家定点的高压1000 VDC和500 VDC产品的定点通知书。截至目前，公司已收到该项目的定点通知书并收到C样订单，尚未签署正式合同。项目周期内销售总额预计浮动为1.1亿元。
　　11、亚光科技：子公司与特殊机构客户签署1.9亿元重大合同
　　亚光科技(300123)12月13日晚间公告，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（简称“成都亚光”）近日收到与特殊机构客户签订的三份《外协生产合同》，合同总额约1.9亿元。
　　12、红日药业：产品血必净注射液继续纳入国家医保目录
　　红日药业(300026)12月13日晚间公告，公司产品血必净注射液继续纳入国家医保药品目录。血必净注射液为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性药物。另外，全资子公司超思电子的产品腕式血氧仪近日获得美国FDA 510(k)认证，表明该产品具备了进入美国市场的准入资格，是超思电子在血氧监测领域的一项重要成果。
　　13、艾迪药业：抗HIV领域两款创新药进入国家医保目录
　　艾迪药业(688488)12月13日晚间公告，公司抗艾滋病（HIV）领域国家1类新药艾诺韦林片（商品名：艾邦德®）通过了医保谈判，以简易续约方式继续纳入《国家医保目录》；另一款抗艾滋病领域国家1类新药艾诺米替片（商品名：复邦德®）通过医保谈判，首次纳入《国家医保目录》。
（文章来源：证券时报·e公司）